Вчера завершился сбор заявок от инвесторов IPO ритейлера «Лента». Компания остановилась на цене 10 долл. за бумагу. Акционеры «Ленты» заработают на размещении 952 млн долл.

По данным источников, близких к андеррайтерам, примерно за час до закрытия книги переподписка на «Ленту» была небольшая, всего 20—25%. Инвесторы ожидали большего, интерес снизился, после того как ритейлер сузил индикативный ценовой диапазон IPO до 10—10,25 долл. за акцию, передает РБК daily.

В первых числах февраля ритейлер официально объявил о намерении провести первичное размещение на LSE и позднее — листинг на Московской фондовой бирже. По данным источников, знакомых с ходом размещения, торги в Лондоне начнутся завтра, на ММВБ — 6 марта. Книга заявок была открыта 14 февраля. Объем размещения — 95,238 млн GDR, или 22% акционерного капитала «Ленты».

В соответствии с меморандумом компании «Лента» не будет выпускать новые акции — свои доли предлагают нынешние акционеры, среди них TPG Capital (49,8%), Европейский банк реконструкции и развития (21,5%) и «ВТБ Капитал» (11,7%), бывшие участники совета директоров Лорен Боу (5,2%), Эдвард Николсон (2,4%), Александр Истон (2,4%), Periwinkle Ltd. (0,5%), Bowdon Holdings Ltd. (1,2%), MEM (PE) Ltd. (1,8%), Steep Rock Russia Fund, Ltd. (1,3%), Steep Rock Russia Fund II, Ltd. (1,2%). До 15% от размещаемых бумаг — опцион, который акционеры предоставят букраннерам по цене предложения. Сама компания не получит средств от IPO.

Торговая сеть «Лента» была основана Олегом Жеребцовым в Петербурге в 1993 г. В 2002 г. 40% компании получил американец Август Мейер, у Жеребцова осталось 43,5%, остальные акции получили менеджеры компании. В мае 2006 г. появились сведения, что «Лента» собирается продать на бирже 25—30% своих акций, но IPO не состоялось.

В мае 2010 г. среди акционеров «Ленты» начался очередной конфликт, на этот раз — вокруг кандидатуры генерального директора. Один из акционеров — Мейер — настаивал на кандидатуре Сергея Ющенко, а другие совладельцы — TPG и «ВТБ Капитал» — предлагали на этот пост Яна Дюннинга. В сентябре 2011 г. конфликт был исчерпан: Мейер продал свой пакет в 44% финансовым структурам за 1,14 млрд долл. В апреле 2012 г. Мейер вместе с Дмитрием Костыгиным (был миноритарным акционером «Ленты» до сентября 2011 года) приобрели долю в сети магазинов обуви Obuv.com за 25 млн долл., а также 45% онлайн-продавца электроники «Юлмарт».

Акции

Материалы по теме

«Лента» открылась в Брянске и Воронеже

Ритейлер «Лента» открыл два гипермаркета в Воронеже и Брянске.

«Лента» растет в Самарской области

В Тольятти открылся новый гипермаркет питерской сети «Лента».

«Лента» расширяется в Белгородской области

Сеть запускает свой второй гипермаркет в Белгороде.

«Лента» готовит очередной магазин

Сеть планирует открыть 2-й гипермаркет в Кемерове.

«Лента» проведет IPO на Лондонской и Московской фондовых биржах

В этом году компания проведет IPO, подготовка к которому началась в 2013 г. Объем размещения не раскрывается.