«Лента» присматривает банки для IPO

Организаторами IPO, в ходе которого «Лента» может привлечь $1-1,5 млрд, станут JP Morgan Chase & Co, Credit Suisse , UBS, Deutsche Bank и ВТБ.

О том, что организаторами IPO «Ленты» могут стать JP Morgan Chase & Co, Credit Suisse, UBS, Deutsche Bank и ВТБ. В ходе IPO, которое ориентировочно может состояться в 2014 г., владельцы компании (фонды TPG Capital, «ВТБ Капитал» и банк ЕБРР) планируют привлечь $1-1,5 млрд, передает «Коммерсантъ».  

Сеть «Лента» основана в 1993 г. в Петербурге. Сейчас под управлением компании находятся почти 60 гипермаркетов в крупных городах России. По итогам 2012 г., выручка «Ленты» составила $3,2 млрд. В списке крупнейших ритейлеров по обороту «Лента» занимает 7-е место с долей рынка 1,2%, по данным X5 Retail Group. 

Летом 2011 г. в компании завершился акционерный конфликт. Владелец 40,6% сети гипермаркетов «Лента» Август Мейер и консорциум TPG и «ВТБ Капитала» (30,8% сети) договорились, что первый продаст чуть более 20% акций фондам; еще около 10% пакета господина Мейера приобрел ЕБРР (уже владел на тот момент 11% «Ленты»). Покупку акций финансировал инвестиционный фонд TPG Capital за счет заемных средств: кредит примерно в $900 млн под залог акций сети одобрил другой миноритарий «Ленты» — ВТБ.