Potok завершает реструктуризацию

Реструктуризация публичного долга включает в себя обмен пяти существующих выпусков ценных бумаг. В рамках реструктуризации выпущены ноты участия в кредите на сумму около 15 млрд рублей, а также рублевые облигации на сумму 1 млрд рублей для неквалифицированных инвесторов, которые не могут владеть LPN.

Предложение по обмену было разработано компанией и агентом по реструктуризации совместно с рабочей группой кредиторов, среди которых представители ОАО «Уралсиб», «Ренессанс Капитал», ОАО «Номос Банк», ЗАО ИК «Тройка Диалог» и т.д. В качестве обеспечения в данной сделке выступают поручительства проектов компании – «Литературная газета», «Фили-кровля», «Рублевская ривьера», «Лужнецкая набережная», «Кремлевская набережная», «Мякинино», а также личное поручительство Сергея Полонского, акционера компании Potok.

Заявки на обмен двух выпусков нот могут быть поданы владельцем в любой день до 23 апреля. ОАО «Уралсиб», а также несколько других банков дали свое согласие на проведение реструктуризации на предложенных условиях и подали заявки на обмен. Дата официальной встречи кредиторов по обоим выпускам, на которой будет принято окончательное решение на основании поступивших в течение периода заявок, - 26 апреля. Результаты будут объявлены 27 апреля.
Для обмена рублевых облигаций ООО «МГ Групп» с каждым из инвесторов будет подписан договоров мены.

«Реструктуризация публичного долга компании Potok – уникальный опыт для российского рынка и сопряжен с большим количеством новых вопросов, таких как введение Enforcement Agent, большим количеством участников сделки», - прокомментировал Александр Лагутин, директор корпоративных финансов Potok.

Девелоперская компания Mirax Group, позже переименованная в «Поток8», была основана в 1994 году. Среди крупнейших проектов компании - башня «Федерация» в ММДЦ «Москва-Сити», БЦ Mirax Plaza, «Поклонная, 11» и «Адмирал», жилые комплексы «Форт Кутузов», «Рублевская Ривьера», «Кутузовская Ривьера», Mirax Park, Well House, «Золотые ключи 1, 2» и др.